An der polnisch-russischen Grenze lernt der mittellose Vladek einen Leidensgefährten namens "Maus" beim Stehlen aus einer Bäckerei kennen. Wenig später stoßen die neuen Freunde auf die Schmugglerbande von Sascha, in dessen Geliebte Fela sich Vladek nach einiger Zeit verliebt. Währenddessen schmuggeln Vladek und "Maus" mit den anderen Waren über die Grenze. Fela möchte Sascha nicht betrügen, obwohl sie sich auch zu Vladek hingezogen fühlt. Die russischen Soldaten sind entschlossen, dem Schmuggel mit grausamen Mitteln ein Ende zu bereiten.