Marc Lester reist in die Karibik um seine ehemalige Geliebte Myra wieder zu finden nachdem er erfahren hat das er eine Krankheit hat , welche er nur überlebt wenn er die Kastration über sich ergehen lässt. Er erlebt einige sexuelle Abenteuer und gerät immer mehr in einen ominösen Strudel aus Voodoo und dem eigenen Wahnsinn. Denn es gibt Einwohner die mit Mark noch eine alte Rechnung offen haben...