Geheimagent Richard Warren gibt sich als Journalist in Caracas aus, um eine geheime Uranformel zu verkaufen. Da spricht ihn eine Tänzerin namens Sylvia an und warnt ihn vor Gefahr. Wenig später ist die junge Frau tot. Richard findet ihre Leiche, daneben liegt eine rote Quaste. Der Geheimagent gerät unter Mordverdacht und flüchtet. Unterschlupf findet er bei der attraktiven Regina, die aber offenbar ein Geheimnis birgt ...