Eines Tages auf seinem Weg von der Schule nach Hause, findet Tokio ein einsames Katzenmädchen. Er möchte das Wesen bei sich aufnehmen, nur das Problem ist, dass seine Mutter eine Katzenallergie hat und auch nur an den Gedanken einer Katze in ihrer Nähe, ausflippt. Dank der Überredungskünste des Jungen darf das Mädchen »Chibi«, trotz aller Zweifel, bei ihm bleiben und zusammen treffen sie auf einen Kater namens Raphael, der ihr Leben gehörig auf den Kopf stellt.