Zu Hause hat der zehnjährige James (Cody Morgan) nichts zu lachen. Den Vater kennt er nicht, und als seine labile Mutter Katie (Nastassja Kinski) auch noch in der Psychiatrie landet, zeigt ihm der pensionierte Psychologe Henry (Robert Forster), wie man im Leben sein Glück selbst finden kann… Die Welt durch die Augen eines Kindes gesehen: Ein Film mit viel Magie und Gefühl.