Früher war "J" (George Segal) einmal Frisör, jetzt ist er rauschgiftsüchtig und bei der Suche nach einem neuen Schuss, kennt er keine Gnade. So verdingt er sich auf den Straßen von New York als Kleinkrimineller und Handlanger von den großen Bossen. Als er von der Polizei als Spitzel angeworben wird, ist seine Lage noch gefährlicher geworden...