Kurz vor Ende des Bürgerkrieges kommt Lee Travis (Howard Keel) als neuer Sheriff in ein Arizona-Kaff. Niemand weiß, daß er in Wahrheit ein Südstaaten-Agent auf der Suche nach einem geheimen Waffenlager der Nord-Armee ist. Gemeinsam mit der als Hutmacherin getarnten Jill (Yvonne De Carlo) macht er sich an die Arbeit. Besonders gefährlich wird den beiden ein Gangster, der die Waffen an einen feindlichen Apachenstamm verkaufen will...