Die " Bande des gelben Drachen " wägt sich seit langem sicher in lukrativen Waffenhandel. Und doch kommt der aufrechte Wang dem Bandenführer Chiao eines Tages auf die Schliche. Da dieser sich nur ungern in seinen Geschäften stören lässt, engagiert er den Schwertkämpfer Chun, um Wang aus den Weg zu räumen. Doch Wang setzt seinerseits einen Mann auf Chun an. Der Kampf zwischen beiden klärt jedoch für Chun die verworrene Beziehung - ihm wird gerade noch klar, dass er auf der falschen Seite kämpft. Er wechselt ins Lager der Gerechten über...