Susan Silverman sorgt sich um ein Mädchen, das sie psychiatrisch behandelt. April, Tochter des Gouverneursanwärters von Massachusetts, Harry Kyle, ist verschwunden. Spenser besucht die Kyles. Er findet es merkwürdig, dass sie der Verbleib ihrer Tochter wenig kümmert und dass sie nur einen Skandal fürchten. Der Detektiv verfolgt Aprils Spur, die ins Rotlichtmilieu Bostons führt – und zu einer Ranch, auf der junge Mädchen an reiche Männer vermittelt werden...