In Waterfall City wird gewählt. Die Hauptstädter der Insel sollen einen neuen Bürgermeister bestimmen. Das aktuelle Oberhaupt Waldo würde seinen Job gerne behalten, hat aber scharfe Konkurrenz: Frank hat ein neuartiges Fortbewegungsmittel erfunden, mit dem er den Verkehr revolutionieren will: das Automobil.