Die Gouvernante Miss Cubberly (Lynn Redgrave) nimmt eine Stelle auf einem alten Landsitz an. Ihre beiden Zöglinge, die neunjährige Flora (Eva Griffith) und der 14-jährige Miles (Jasper Jacob), verhalten sich recht merkwürdig. Schließlich keimt in ihr der Verdacht, die Kinder seien von einer bösen Macht besessen...