Um den Tod seines Vaters und die Ausbeutung des Volks von Basra zu rächen, macht sich der junge Harun auf nach Bagdad. Kaum angekommen, rettet er der schönen Prinzessin Khairuzan das Leben - mit einem Schwert, das er gerade eben auf dem Basar erstanden hat. Es stellt sich heraus, dass dieses Schwert magische Kräfte besitzt. Hadi, Sohn des Großvesiers Jaffar, erfährt von der Zauberwaffe - und bringt sie mit einem Trick an sich. So gelingt ihm wenig später, was die Prinzessin eigentlich Harun zugedacht hat: Hadi siegt in einem Turnier und gewinnt damit die Hand der schönen Khairuzan. Doch der eigentliche Kampf um Recht und Sühne ist noch nicht vorbei. Harun rettet die Prinzessin und flüchtet mit ihr. Wutentbrannt tötet Hadi in einem blutigen Kampf den Kalifen, schlägt dabei aber mit dem Schwert in einen Stein. Trotz größter Kraftanstrengung gelingt es ihm nicht, die Waffe zu lösen. Erst als Harun und Khairuzan im Palast erscheinen, zeigt sich, wer der wahre Besitzer des Schwertes ist...