Po únosu a vraždě syna zámožného Takingtona Gravese ( na Academy Awards nominovaný Eric Roberts) se městečko Graves End obrátí naruby. Agent FBI Paul Rickamn není příliš nadšený z návratu na tohle místo. Šetřil tu únos a pustil na svobodu hlavního podezřelého, což mu na popularitě nepřidalo. Nyní však řeší další záhadu / nevysvětlitelné zmizení dvou podmíněně propuštěných zločinců, ke kterým se společnost obrátila zády, ale "laskaví obyvatelé" města Graves End je uvítali s otevřenou náručí.. Tak to bylo i v případě Devilyna, jehož zmrzačené tělo našli pohřbené v lese... Jakmile bývalí trestanci zmizí, agent FBI Paul Rickman po nich začne pátrat a objeví víc, než očekával. Hra na kočku a na myš je plná napětí a skončí překvapivým rozřešením.