Emily je tichou a stydlivou studentkou posledního ročníku střední školy a jejím hlavním cílem je dostat se na vysněnou univerzitu. Bydlí se svou matkou Ashley v překrásném, velkém domě na předměstí a její život působí skoro dokonalým dojmem. Mladá dívka však nedávno prožila rodinnou tragédii a po náhlém úmrtí milovaného otce se její introvertní podstata ještě prohloubila, takže Emily ve škole nemá moc kamarádů. Poklidné studium naruší příchod nového studenta Davida, který se o Emily začne zajímat a stane se prvním Valentýnem v jejím životě. Příběh, který působí jako začínající pohádka, se však velmi brzy změní doslova v noční můru, když se kolem Davida začnou dít podivné věci a postupně se začne čím dál více ukazovat, že s Davidem není všechno v pořádku a jeho úmysly možná nejsou tak čisté, jak se na první pohled zdálo...