Drama s prvky westernu se odehrává za zlaté horečky v západní Austrálii na sklonku 19. století. Přibližuje málo známou komunitu afghánských, indických a perských jezdců na velbloudech, kteří při převážení zboží často spoléhali na pomoc domorodých obyvatel. To platí i pro muslimského mladíka Hanifa, jehož život po setkání s australským lupičem Malem už nikdy nebude stejný.