V této inovované verzi celosvětově známého vánočního příběhu The Secret of the Nutrcracker se vypráví o magické cestě dvanáctileté Clary o Štědrém večeru. Clara se vydává najít svého otce, který je za II. světové války vězněn ve válečném táboře. Clara a její rodina touží alespoň po slovu od něj, to posléze přichází z nečekaného zdroje – od záhadného a magického neznámého cizince Drosselmeyera, který se spřátelí s Clarou a který ji povzbuzuje uvěřit, že zázraky se mohou stát.