Co se stane, když dva bezdomovci v Miláně v jedné sychravé zimní noci kolem Vánoc objeví v popelnici živé plačící dítě? Možná by se nestalo nic, kdyby prošli nevšímavě kolem jako většina chodců. Ale protože znají lidské utrpení a mají soucit s druhými, ujmou se ho a hledají pomoc. A tak se začnou dít podivuhodné věci, protože toto dítě není ledajaké, ale má zvláštní schopnost, že ho vidí pouze ti, kdo mají čisté a otevřené srdce...