Slovensko-gruzínský film z druhé světové války. Vypráví příběh mladého slovenského učitele Michala Zvara, který musel v roce 1942 narukovat do války proti Sovětskému svazu. Sledujeme jeho dramatické osudy na gruzínské frontě, přeběhnutí na sovětskou stranu, organizování zběhnutí slovenských vojáků, formování Československého armádního sboru v Buzuluku, účast ve Slovenském národním povstání a návrat do Suchumi. Někde tady začíná motivace milostného příběhu ústřední dvojice, Michala a gruzínského lékařky Eliky.