Hongkongská policie pátrá po šéfovi bandy zavražděných padělatelů, který se skrývá za přezdívkou Malíř. Pomoci jim v tom má jediný přeživší člen, neúspěšný malíř, ale skvělý padělatel Lee Man, který je uvězněn v thajském vězení. Případ vede inspektorka Ho, která nechá vydat Lee Mana zpět do Hongkongu, a on jí začne vyprávět svůj životní příběh.