Pablo Picasso je jedním z největších umělců všech dob. Mnoho filmů se zaměřuje na jeho pozdější roky – jeho umění, milostný život i široký okruh jeho přátel. Jak to ale celé začalo? Jaké důvody vedly k Picassově vzestupu? Klíčovou roli hrála tři města – Málaga, Barcelona a Paříž. Film všechny postupně navštíví a prozkoumá jejich vliv na Picassa a jeho raná umělecká díla. Podrobně se zaměřuje na dvě období umělcovy tvorby – modré a růžové. Film vás tak zavede až do roku 1907 k vytvoření obrazu Avignonské slečny, který představuje klíčový milník historie výtvarného umění.