Výměná studentka Monami má tajemství a minulost, která dohnala Mizushimu. Oklamala Mizushimu, aby snědl dárek v podobě čokolády, prošpikovaný její krví, a tím byl uvržen do upírského světa krve, smrti a lásky k Monami. Odkupnutá přítelkyně Keiko má ale jiné plány. Náhlým zvratem osudu se promění v odpornou a nemilosrdnou Frankensteinovu dívku a začne bitva o Mizushimovo srdce.