Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede až do náruče alkoholu. Dynamické herecké výkony Kirka Douglase (titulní role), Doris Day, Lauren Bacall a Hoagyho Carmichaela a precizní režie Michaela Curtize (Casablanca) učinily z filmu přehlídku žhavého, skvělého, emotivního jazzu. Douglasovu hru na trubku dubluje legendární Harry James. Day představí další skvělý nástroj – svůj hlas. Ze setkání s tímto mužem se budou radovat jak milovníci filmu, tak hudby.