Vývojářka aplikací Emma má moc ráda zvířata, ale její přítel Luke má alergii, a tak doma žádné mít nemůžou. Emma místo toho chodí dobrovolničit do útulku. Mimoto ji hodně zajímá noční obloha, a vytvoří aplikaci Noční nebe, která může vydělat hodně peněz. Luke ukradne její soubory, odstěhuje se od ní a zbohatne. Emma se rozhodne, že už nikomu nebude věřit. Přestěhuje se, vezme si psa a kocoura a žije nový život. Seznámí se s novým sousedem Carlem, se kterým se začne přátelit. Jednoho dne nastane úkaz zvaný Super Měsíc a jakousi astrologickou shodou náhod se splní Emmino přání a její pes a kocour se promění v pohledné muže. Ze psa se stane poněkud jednodušší, ale pozitivně naladěný a velmi senzitivní svalovec Sam a z kocoura sexy tajemný Diego. Emma nemá o proměně ani tušení, myslí si, že se zaběhli, a všude je hledá. Obě zvířata/muži zatím soupeří o její pozornost poměrně legračním způsobem, protože jim stále zůstalo zvířecí chování...