Když otec malého Efraima musí odejít za prací, svěří synka příbuzným v horách. Chlapci je v novém domově jedinou útěchou ovečka, kterou si směl vzít s sebou. Horská obec ale bojuje s chudobou a hladem a život Efraimovy čtyřnohé přítelkyně je ohrožen. Navzdory svému věku je chlapec odhodlán udělat vše, aby ji zachránil. První film etiopského režiséra měl premiéru na nedávném festivalu v Cannes. (KVIFF)