Toto není obyčejný vánoční zázrak! Je to magie! Den před Vánocemi se malému pejskovi z útulku, Shelbymu, podaří utéct. Najde ho malý Jake Parker, se kterým si ihned padnou do oka. Jake by chtěl být kouzelníkem, a tak mu Shelby pomáhá jako asistent. Brzy se z nich stanou nejlepší kamarádi na život a na smrt. Jediný, kdo jim stojí v cestě, je místní lovec zatoulaných psů Doug, který se nezastaví, dokud Shelbyho nenajde a nestrčí zpět do útulku. Podaří se Jakeovi ochránit před ním Shelbyho? Všechno je možné! Zázraky se přece dějí, zejména o Vánocích.