Thomas má zrovna plno práce při těžbě hlíny, když propukne zuřivá bouře a jílové stěny promočené deštěm ztratí stabilitu. Ve světle blesků ozařujících krajinu se Thomasovi zdá, jako by viděl nahoře na stráni obrovské šlápoty, ale půdní sesuv mu zabrání v tom, aby záhadě přišel jaksepatří na kloub. Bill a Ben naštěstí Thomase ještě včas vyprostí! Naše hrdinná lokomotiva nemůže jet zpátky k ložisku jílu, aby se přesvědčila, co nad svou hlavou skutečně viděla, a tak alespoň vypráví o případu Percymu. Ten si hned vezme do hlavy, že na ostrově určitě řádí příšera. Je z ní tak vyděšený, že si ani netroufá odtáhnout večerní Poštovní vlak. Když se objeví neobvyklá parní lokomotiva se stupňovitým kotlem, Percy hned pojme podezření, že to bude zřejmě ta obávaná příšera. James si z Percyho začne utahovat a snaží se ho ještě více polekat, ale z nové lokomotivy, která se jmenuje Gator, se vyklube opravdový přítel a spojenec, který pomůže Percymu přijít na to, v čem spočívá skutečná odvaha