Billie Goldenovou fascinuje kouzlo starých časů. Obléká se jako Audrey Hepburn a Rita Hayworth. Je zpěvačkou v nočních podnicích, oslněná září sametu a jiskřivým šampaňským. Ve skutečnosti je Billie dvaatřicetiletá servírka, která žije se svou ovdovělou matkou v newyorském Queensu. Sice opravdu zpívá, ale v ošuntělých podnicích plných důchodců, kteří usínají v polovině písně. Navíc i tam zřejmě bude muset skončit. Uprostřed této bídy se objeví princ, bývalý spolužák z univerzity, nyní úspěšný právník Greg Ellenbogen. Nabízí ji téměř vše po čem vždy toužila. V jejím životě se však znenadání objeví další muž. Pravý opak Grega. Arogantní a bohémský hudebník, který však může naplnit její největší posedlost, lásku k hudbě.