Rok 1807. Kapitán Hornblower z britského námořnictva je vyslaný na tajnou misi, jejímž cílem je narušování Napoleonových španělských spojenců, podporováním megalomanské středoamerické revoluce. Po náročné cestě, nečekané komplikace donutí Hornblowera změnit plány a hrát zdráhavého hostitele krásné sestře vévody Wellingtona.