Policejní šéf v Paradise Jesse Stone se zaplete do přestřelky, při které je těžce zraněn jeho kamarád, velitel státního oddělení vražd Healy. Nadřízení z vnitřních záležitostí odvolají Jesseho ze služby, což zapříčiní jeho delší nepřítomnost ve městě a nevítanou pozornost tamní městské rady. Stone má skvělý instinkt, a i když má k ruce jen dva kolegy, lehce zvládá náročné případy. Přestože riskuje svoji kariéru, začne pátrat po chlapci, který byl po narození unesen z porodnice. I když bylo nalezeno mrtvé tělíčko chlapečka, jeho matka nikdy nepřestala věřit, že její syn stále žije. Současně se Jesse na vlastní pěst pustí do vyšetřování střelby na velitele Healyho...