John Cain představuje v současném westernovém thrilleru úspěšného policajta, který je však už méně úspěšný v soukromém životě. S manželkou se rozejdou a John odchází do rezervace Navajo v Arizoně, odkud má do Los Angeles transportovat velmi nebezpečného a záhadného vraha Nakaia. Vrah mu však cestou unikne a John je nucený jít ho stopovat do pouště, kde se za normálních okolností nedoporučuje vstupovat. Cestou se seznamuje s Ray Whitesingerovou, která toto prostředí zná a se stopováním má zkušenosti. John má neustále tíživé sny, ve kterých vrah nemilosrdně zabíjí jeho spolupracovnici. Ray je přesvědčená, že jeho duch je přímo v něm a zůstane tam, dokud ho John nezabije. Brzy se však vrahovou kořistí stanou nejen jejich koně, ale v zápětí i Ray a raněný John, které čeká tvrdý zápas o holý život.