Voják Hsiao Chu Lang po návratu z bojů spojí své síly s vesničany, kteří hledají spravedlnost poté, co jsou jejich rodiny brutálně zabity. Přichází do kontaktu se svým pánem Lu Hungem, který je nyní císařským vyslancem a vyšetřuje místní obecní úředníky, kteří jsou obvinění z vydírání. Ukáže se, že úředníci tajně pracují pro lorda Fang Shih Kunga (Bai Ying), který byl v minulosti prohlášen za mrtvého a nyní se snaží získat moc pomocí svých žoldáků a převzít tak kontrolu nad sousední krajinou. Hsiao je ovšem na straně spravedlnosti a rozhodne se proti lordu Fangovi zneužít jeho vlastní sestru. Podaří se Hsiavi učinit přítrž lordovým nekalým plánům?