Malý chlapec Antonio žije v městečku v Novém Mexiku. Píše se rok 1943 a Amerika je ve válce. Antoniovi bratři jsou v armádě a rodina se kvůli nim nemůže odstěhovat za prací do Kalifornie, jak si přeje otec rodiny. Jednoho dne se k nim přistěhuje babička Ultima. Většina obyvatel ji považuje za kořenářku a léčitelku, která lidem pomáhá. Několik místních si ale myslí, že je čarodějnice. Antonio má velké štěstí, že může část svého dětství prožít ve společnosti své moudré babičky, kde každý den je plný snů, legend, modliteb a lidových zvyků. Prožije ale několik tragédií, díky nimž je zpochybněn význam hříchu a morálky. Nakonec se rozhodne najít svůj vlastní smysl života.