Sung Shao Chong (Billy Chong) putuje arizonskou pouští a cestou pomáhá potřebným, aby se v malém westernovém městečku setkal se svým starým přítelem Kumem (Lam Hak-Ming). Jakmile tam dorazí, narazí na skupinu mužů, kteří terorizují město a vydírají místní podnikatele. Mezitím se trojice bankovních lupičů potřebuje někde ukrýt, než opadne horko z nedávné loupeže. Vyberou si dům černošské farmářské rodiny, kterou následně zabijí a na útěku zůstane jen těžce zraněný nejstarší syn Tommy (Carl Scott). Tommyho najdou Chong a Kum a přivedou ho do domu doktora Ko (Leung Siu-Chung), který mu vyléčí zranění. Nakonec se Tommy od Ko naučí kung-fu a vydá se na cestu odplaty. Naštěstí pro Tommyho je Chong také odhodlán k pomstě poté, co bandité najmou místní výtržníky a několik japonských samurajů, aby ho zabili.