V roce 1836 skončila válka s Mexikem a zrodila se nová republika Texas. Prezident Houston aktivně pracuje na tom, aby se tato republika stala součástí Spojených států amerických. Avšak vzbouřenci podporovaní zahraniční mocností chystají převrat. Houston proto vyslal Erastuse „Hluchého“ Smitha a jeho společníka Johnnyho Earse, aby spiklence zastavili oni. Sehrané dvojici se daří nenápadně infiltrovat rebely ovládaný Austin a dokonce i Smithovu hluchotu chytře využívají tak, aby hrála v jejich prospěch. Splnění úkolu však nečekaně zkomplikuje hvězda místního nevěstince, kráska jménem Susie, se kterou by si Johnny uměl představit společnou budoucnost…