Prostý mexický venkovan zavraždí indiánského šamana Tobiase, jehož viní z toho, že se jeho ženě narodilo mrtvé dítě. Den po Tobiášových násilné smrti se však v blízkém okolí začnou objevovat zohavené těla obyvatel vesnice, přičemž poranění na jejich tělech nesou známky útoku velkého zvířete. Po kraji se začnou šířit zvěsti o tom, že starý čaroděj uzavřel smlouvu s ďáblem a vstal ze svého hrobu, aby se stal se nahualom - bytostí, beroucí na sebe v noci hrozivou zvířecí podobu.