V malém království Shakya se narodí Siddhartha, následník trůnu a dle slov mnicha budoucí vládce světa. I přesto, že se mu dostává vojenského výcviku, mladý princ se nejraději vydává za hradby paláce, aby sledoval skutečný život jeho poddaného lidu. Mezitím, v království Kosala, se mladý otrok Chapra díky záchraně starého generála stane vojevůdcem jejich mocné armády, se kterou dobude mnohá okolní království a chystá i na podmanění Siddharthovy Shakye.