Nesmělý teenager Fraser Sweeny zbožňuje nadevše dívku Ginny Grafton. Neví však, jak by si ji získal, a tak ji jen tajně sleduje a fotografuje. Jednoho dne se mu dostane do rukou lístek jejího přítele, který jí chce pozvat na schůzku k řece. Fraser si nechce nechat ujít příležitost, dorazí na určené místo dříve a ukryje se na stromě. Namísto předpokládané milostné schůzky se však mladík stane svědkem tajného obchodu s drogami mezi veteránem vietnamské války MacDonaldem a dvěma zločinci - Rowdym a Kurtem...