Během projekce westernu v kině dojde k vraždě - jeden z diváků je zastřelen. Policie uzavře budovu i se všemi, kdo byli v době vraždy uvnitř. Nemohou však najít ani vraha, ani střelnou zbraň. Vyšetřovatelé prověřují spojitost mezi obětí a ostatními návštěvníky kina. Nakonec přistoupí k rekonstrukci, při níž ale dojde k dalšímu záhadnému úmrtí. Jeden z policistů začíná mít podezření, že něco není v pořádku se samotným filmem. Rozhodne se provést riskantní pokus. Dojde k nevysvětlitelným událostem, které se zcela vymknou kontrole